Bewusst und unbeschwert in die Zukunft

Gönnen Sie sich finanzielle Sicherheit

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Private Finanz- und Vorsorgeplanung

Verschaffen Sie sich ein objektives Bild Ihrer privaten Vermögens- und Vorsorgeentwicklung und sehen Sie gelassen in die Zukunft. 

Eine Finanz- und Steuerplanung zeigt für einen beliebigen Zeitraum die Einkommens- und Ausgabenflüsse. So werden die Lebenshaltungskosten, Investitionen, Vermögensausbau, Vorsorgekapitalien und die Steuerbelastung berücksichtigt. Dadurch lassen sich finanzielle Entscheidungen auf Ihre langfristigen Bedürfnisse abstimmen. 

Ihr Nutzen

  • Überblick über die aktuelle finanzielle Situation und Lebenshaltungskosten 
  • Abstimmung der finanziellen Entscheide auf die langfristigen Bedürfnisse 
  • Berechnung von verschiedenen Varianten 
  • Darstellung der finanziellen Folgen der nachberuflichen Zeit
  • Erkennen von Vorsorgelücken 
  • Optimierung der langfristigen Steuerbelastung

Unsere Leistungen

  • Erarbeitung einer massgeschneiderten Finanzplanung
  • Ermittlung von Optimierungspotential (Steuer, Vorsorge, Ehe- und Erbrecht) 
  • Massnahmevorschläge zur Schliessung möglicher Lücken 
  • persönliche Begleitung bei der Umsetzung 
  • Spezifische Finanzberatung für Unternehmer