Private Finanz- und Vorsorgeplanung

Verschaffen Sie sich ein objektives Bild Ihrer privaten Vermögens- und Vorsorgeentwicklung und sehen Sie gelassen in die Zukunft. 

Eine Finanz- und Steuerplanung zeigt für einen beliebigen Zeitraum die Einkommens- und Ausgabenflüsse. So werden die Lebenshaltungskosten, Investitionen, Vermögensausbau, Vorsorgekapitalien und die Steuerbelastung berücksichtigt. Dadurch lassen sich finanzielle Entscheidungen auf Ihre langfristigen Bedürfnisse abstimmen. 

Ihr Nutzen

• Überblick über die aktuelle finanzielle Situation und Lebenshaltungskosten 
• Abstimmung der finanziellen Entscheide auf die langfristigen Bedürfnisse 
• Berechnung von verschiedenen Varianten 
• Darstellung der finanziellen Folgen der nachberuflichen Zeit
• Erkennen von Vorsorgelücken 
• Optimierung der langfristigen Steuerbelastung

Unsere Leistungen

• Erarbeitung einer massgeschneiderten Finanzplanung
• Ermittlung von Optimierungspotential (Steuer, Vorsorge, Ehe- und Erbrecht) 
• Massnahmevorschläge zur Schliessung möglicher Lücken 
• persönliche Begleitung bei der Umsetzung 
• Spezifische Finanzberatung für Unternehmer