Private Finanz- und Vorsorgeplanung
Verschaffen Sie sich ein objektives Bild Ihrer privaten Vermögens- und Vorsorgeentwicklung und sehen Sie gelassen in die Zukunft.
Eine Finanz- und Steuerplanung zeigt für einen beliebigen Zeitraum die Einkommens- und Ausgabenflüsse. So werden die Lebenshaltungskosten, Investitionen, Vermögensausbau, Vorsorgekapitalien und die Steuerbelastung berücksichtigt. Dadurch lassen sich finanzielle Entscheidungen auf Ihre langfristigen Bedürfnisse abstimmen.
Ihr Nutzen
- Überblick über die aktuelle finanzielle Situation und Lebenshaltungskosten
- Abstimmung der finanziellen Entscheide auf die langfristigen Bedürfnisse
- Berechnung von verschiedenen Varianten
- Darstellung der finanziellen Folgen der nachberuflichen Zeit
- Erkennen von Vorsorgelücken
- Optimierung der langfristigen Steuerbelastung
Unsere Leistungen
- Erarbeitung einer massgeschneiderten Finanzplanung
- Ermittlung von Optimierungspotential (Steuer, Vorsorge, Ehe- und Erbrecht)
- Massnahmevorschläge zur Schliessung möglicher Lücken
- persönliche Begleitung bei der Umsetzung
- Spezifische Finanzberatung für Unternehmer